Работа со списком проектов, добавление нового проекта

Список проектов

Для перехода к списку проектов, выберите соответствующий раздел в верхнем меню Личного кабинета:

Любой проект, если он уже завершен и данные выгружены - может быть помещен в архив (см. ниже свойства проекта). По умолчанию в списке не отображаются проекты, помещенные в архив. Слева от списка находятся кнопки, позволяющие выбрать, показывать ли только активные проекты (все, кроме находящихся в архиве), только в состоянии сбора данных, только помещенные в архив, или все вместе:

Список проектов представлен в виде таблицы, с возможностью выбора строк, добавления новых. Над таблицей расположены соответствующие кнопки, а также поля для поиска:

  1. Быстрое выделение всех проектов в списке или снятие выделения.
  2. Добавление нового проекта.
  3. Поле для ввода названия проекта для поиска/фильтрации. Можно указать часть названия или pkey из рабочей ссылки.
  4. Поле для ввода названия анкеты для поиска/фильтрации. Можно указать часть названия.
  5. Кнопка для осуществления поиска/фильтрации по значениям, указанным в предыдущих полях.
  6. Кнопка для отмены наложенных на список фильтров.

Сам список Ваших проектов выглядит следующим образом:

  1. Выделение проекта (или нескольких) для выполнения различных операций, которые будут реализованы позже.
  2. Открытие редактора свойств проекта.

Добавление нового проекта

Для добавления нового проекта (создание проекта) необходимо нажать кнопку (над таблицей со списком проектов или справа от заголовка раздела). Откроется редактор свойств нового проекта (он же открывается при нажатии кнопки в строке таблицы со списком проектов, для изменения свойств уже существующего проекта):

В редакторе свойств проекта необходимо указать следующие параметры:

  • Наименование
    Наименование проекта.
  • Анкета
    Анкета, по которой будет производиться сбор данных.
  • Тип
    Тип проекта. Доступны следующие варианты:
    • Телефонный опрос
      Позволяет проводить телефонные интервью в ручном режиме. В проект с этим типом необходимо предварительно загрузить базы контактов с телефонами респондентов. Во время работы на экране будет выводиться номер телефона, по которому интервьюеру необходимо позвонить и выбрать статус звонка. В случае успешного соединения будет запущена анкета. После завершения анкеты, можно продолжить работу, перейдя к запросу нового контакта.
    • Веб-опрос
      Обычно используется для самостоятельного заполнения анкет респондентами. При переходе по рабочей ссылке сразу будет запущена анкета, а после её завершения - сессия автоматически завершится.
    • Ввод анкет
      Обычно используется для ввода анкет с бумажных носителей. При переходе по рабочей ссылке будет доступна возможность запустить анкету для ввода, а после завершения - запустить ввод следующей анкеты.
    • Внешняя система дозвона
      Позволяет проводить телефонные интервью с помощью DEX или другой системы дозвона, передающей в параметре extPhone рабочей ссылки номер телефона респондента, по которому уже дозвонились (подробнее). Запуск анкеты производится сразу. У этого типа проекта есть возможность продолжения начатой анкеты с прерванного места, если повторно открыть рабочую ссылку для одного и того же контакта. Также этот тип проекта можно использовать для веб-опросов с индивидуальными для респондентов ссылками и подстановки в анкету информации из базы контактов. Подробнее об этом - здесь.
    • Ввод на планшетах
      Предусмотрен для личных интервью с помощью планшетов на Android без постоянного доступа в интернет. Приложение SURVEYSTUDIO можно скачать в Google Play. Рабочая ссылка будет работать аналогично Веб-опросу - в браузере.
  • Состояние
    Текущее состояние проекта. Доступны следующие варианты:
    • Разработка - проект ещё не запущен в работу, например производится настройка квот, загрузка баз контактов и т.д. Сбор данных в этом режиме запрещен.
    • Сбор данных - проект находится в режиме сбора данных.
    • Обработка - проект уже завершен, данные собраны и новые добавлять запрещено. Производится обработка результатов, выгрузка массивов и прочие действия.
    • Архив - проект завершен, помещен в архив (не отображается по умолчанию в списке проектов). Сбор данных запрещен.
  • Метод оплаты
    Метод оплаты для проекта. Необходимо выбрать именно при создании проекта, потому что в дальнейшем изменить его будет нельзя. Доступны следующие варианты:
    • За выгруженные ответы - считается количество выгруженных ответов на вопросы в каждом выгруженном интервью (тип вопроса не важен, считается именно факт ответа на вопрос, не важно сколько при этом будет переменных в итоговом массиве).
    • За выгруженные интервью - считаются выгруженные интервью, а количество ответов в каждом никак не учитывается.
  • Короткая ссылка
    Поле для указания псевдонима рабочей ссылки. Указав здесь какое-либо слово, можно получить короткий вариант рабочей ссылки на опрос, если длинная ссылка по каким-то причинам не подходит. Короткая ссылка будет отображаться под основной на странице проекта.

Дополнительно можно включить необходимые флаги:

  • Требуется авторизация (ввод имени пользователя и пароля)
    Включение этого флага заставит систему спрашивать имя пользователя и пароль при попытке начать ввод данных в проект. Обычно используется в телефонных опросах, когда необходимо учитывать рабочее время операторов контакт-центра, а также знать, кто именно сделал каждое интервью.
  • Не показывать кнопки "Назад" и "В начало"
    Скрывает в анкете кнопки "Назад" и "В начало".
  • Не показывать кнопку "Завершить"
    Скрывает в анкете кнопку "Завершить". Не следует скрывать эту кнопку в телефонных опросах, а также при вводе анкет. На неё необходимо нажимать для корректного прерывания интервью.
  • Не показывать коды вариантов ответа
    Скрывает в анкете все коды ответов, строк и колонок.
  • Не показывать номера вопросов
    Скрывает номера вопросов анкеты, а также их количество.
  • Показывать значения полей данных, связанных с контактом
    Если в базе контактов, кроме номера телефона, есть дополнительные колонки, включение этого флага добавит информацию из них в анкету. В поле под этим флагом можно указать через запятую названия необходимых колонок, если нужно выводить значения только некоторых из них.
  • Отключить показ нижнего колонтитула на странице опроса
    Скрывает на всех экранах опроса нижний блок, содержащий имя клиента и логотип SURVEYSTUDIO.
  • Сохранять интервью при срабатывании квоты
    По умолчанию интервью, превысившее квоту, удаляется. Этим флагом включается сохраненение таких интервью.
  • Продолжать интервью при срабатывании квоты
    Позволяет продолжить интервью, если квота закрыта, то есть полностью отключает проверку квот. Внимание! Без сохранения интервью этот флаг не имеет смысла, так как интервью будет удалено, если сохранение выключено.

Координаты GPS / Определение адресов / Запись звука / Планшеты

Здесь можно включить соответствующие возможности SURVEYSTUDIO:

В выпадающих меню Запись координат, Определение адресов и Запись звука доступны следующие варианты:

  • Включено
  • Включено для выбранных вопросов

Если выбран пункт Включено, соответствующая опция будет включена для всего интервью в целом, независимо от того, какие флаги установлены в вопросах анкеты. При выборе этого варианта в массив будут добавлены дополнительные колонки с координатами места опроса, адресом (город, улица, дом) опроса или ссылкой на MP3-файл, записанный на планшете во время интервью.

Если выбран пункт Включено для выбранных вопросов, соответствующая опция будет включена только для тех вопросов анкеты, в которых установлены аналогичные флаги. При выборе этого варианта в массив, рядом с соответствующими вопросами, будут добавлены дополнительные колонки с координатами, адресом или ссылкой на MP3-файл, полученный с планшета.

В выпадающем меню Блокировка ориентации экрана можно зафиксировать экран планшета в альбомном или портретном режиме.

Также доступны флаги, влияющие на работу опроса в приложении:

  • Требовать определения координат перед началом интервью - запрещает проведение интервью, если планшет не определил текущие координаты. Определение положения может занимать несколько минут.
  • Показывать карту и текущее положение перед началом интервью - включает карту с отображением текущего местоположения планшета, если также включена запись координат или определение адресов.
  • Не отображать индикатор записи звука (скрытая запись) - скрывает значок микрофона в вопросах анкеты при включённой записи звука.
  • Удалять интервью с планшета сразу после отправки на сервер
    Заставляет приложение удалять из памяти планшета интервью со всеми файлами сразу же после отправки. При этом статистика по сохранённым данным на экране со списком опросов обнуляется.
  • Разрешить временно откладывать интервью (на планшете)
    Позволяет отложить на планшете начатое интервью, чтобы заполнить анкету позже.

Координаты будут сохранены, если устройство сможет определить местоположение (по GPS, Wi-Fi, сотовой сети или IP-адресу). Если опрос проходит через браузер - он может запросить разрешение на отправку координат, и в случае отказа, а также если включена функция защиты от отслеживания, координаты сохранены не будут. Это же относится и к определению адресов. Для определения адресов в приложении интернет должен быть доступен всё время.

Запись звука возможна только в приложении.

Исходящие звонки

В этом блоке задаются параметры для проекта Телефонный опрос:

  • Количество попыток
    Максимальное количество безуспешных попыток дозвона по контакту. При достижении установленного количества контакт будет исключён из очереди. При успешном дозвоне счётчик попыток сбрасывается, но в случае установки перезвона, счётчик снова будет накапливать значение до максимального или до успешного дозвона.
  • Общее количество попыток
    Максимальное количество всех попыток дозвона. При достижении установленного количества контакт будет исключён из очереди. Счётчик попыток никогда не сбрасывается. Цель этого значения - ограничить бесконечную установку перезвонов. В некоторых проектах лучше ставить значение побольше, чтобы не исключился важный контакт.
  • Актуальность перезвонов
    Время в минутах, в течение которого необходимо осуществить перезвон. Например, если перезвон установлен на 20:00, а актуальность установлена в 60 минут, то этот перезвон будет отдан первому оператору, который запросит контакт в период с 20:00 до 21:00. Если за этот час никто контакт не запросит, он будет автоматически отложен на сутки. Если актуальность не задана, то перезвон придёт в любое время после указанного при установке перезвона, даже если пройдёт неделя.
  • В полях Отложить (...) указывается время в минутах, на которое необходимо отложить перезвон для соответствующих статусов звонка.
  • Префикс
    Поле для указания значения, которое будет добавляться перед номером телефона в ссылки, открывающиеся при нажатии на кнопки SIP и Skype на странице Набор номера.
  • Флаги
    Дополнительно можно включить следующие опции:
    • В первую очередь использовать Новые контакты - выводить только новые контакты, пока они есть в базе контактов. Если новых нет - брать доступные - по которым уже звонили. Но если были установлены перезвоны, то они будут обрабатываться в первую очередь.
    • Новые контакты использовать в последнюю очередь - выводить сначала контакты, по которым уже звонили. Если таких нет - брать новые.
    • Отправлять перезвон тому же оператору, который его установил - контакт будет доступен только оператору, установившему в нём перезвон.
    • Показывать значения квот при наборе номера позволяет выводить значения счётчиков, у которых задана квота (указано допустимое количество интервью). В поле ниже можно указать значение, по которому будут отбираться счётчики. Например, если написать Q3, будут выведены все счётчики-квоты, в условиях которых есть Q3.

Права доступа

Если необходимо как-то ограничить доступ к проекту, то здесь нужно указать через запятую названия групп и/или логины пользователей, которым разрешён или запрещён доступ к проекту:

  • Просмотр - список групп/пользователей, которым разрешён/запрещён только просмотр проекта. (Пока реализовано неполностью: право на просмотр позволяет редактировать проект.)
  • Редактирование - список групп/пользователей, которым разрешено/запрещено вносить изменения в проект.
  • Сбор данных - список групп/пользователей, которым разрешено/запрещено проводить интервью (заполнять анкету).
  • Выгрузка результатов - список групп/пользователей, которым разрешено/запрещено выгружать массив с ответами. Чтобы группа/пользователь могли выгружать результаты, у них также должно быть право на просмотр проекта.

Восклицательный знак перед названием/логином означает, что доступ запрещён. Если восклицательного знака нет - доступ разрешён.

DEX

Если тип проекта Внешняя система дозвона и указана ссылка на проект DEX, то при соответствующих настройках счётчиков проекта SURVEYSTUDIO сможет отключать базы контактов при закрывшейся квоте и исключать определённые контакты из всех баз.


Свойства проекта можно изменить в любой момент, соответствующая кнопка доступна в каждом разделе проекта. Для перехода к статистике проекта - кликните по строке в таблице со списком проектов.